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A Gestão de usuários é onde os proprietários do workspace adicionam e removem membros da equipe e controlam o que cada pessoa pode fazer.

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Abrir Gestão de usuários

Clique no ícone do seu perfil no canto inferior esquerdo da barra lateral e selecione Settings. Menu do perfil mostrando Switch Business, Settings e Logout Na barra lateral de configurações, clique em Users. Barra lateral de configurações com Users destacado A página de Users mostra os membros da sua equipe em uma tabela ordenável com nome, e-mail e função. Você pode ordenar por Name ou Role usando os cabeçalhos das colunas. Página de Users mostrando 84 usuários, o botão Add User e uma linha com nome, e-mail e função
Apenas Owners podem adicionar usuários, alterar funções ou remover usuários. Os demais veem a lista em modo somente leitura.

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Funções

Cada usuário tem exatamente uma função. A função determina quais partes do Connectly ele pode acessar.

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Acesso a recursos por função

As funções controlam o acesso no nível do workspace. A participação em equipes controla quais conversas um agente vê dentro do Inbox. Consulte Times para mais detalhes.

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O que cada função pode fazer em detalhe

Os Owners têm acesso irrestrito a todos os recursos. Além do que os usuários Marketing podem fazer, os Owners são a única função que pode:
  • Gerenciar usuários — adicionar, remover e alterar funções em Settings → Users.
  • Acessar chaves de API — visualizar e gerenciar segredos em Settings → Secrets.
  • Configurar notificações — definir preferências de notificação em Settings → Notification Settings.
Os usuários Marketing veem todas as seções da barra lateral e podem gerenciar as operações do dia a dia:
  • Inbox — visualizar todas as conversas, atribuir e reatribuir tickets, responder, resolver e reabrir.
  • Campaigns — criar, agendar e enviar campanhas de difusão.
  • Automations & Flows — construir e gerenciar fluxos de automação.
  • Audiences — criar e gerenciar segmentos de clientes.
  • Analytics — visualizar todos os dashboards e relatórios. Não pode editar configurações de relatórios.
  • AI Agents / Sofia — configurar agentes de IA e Sofia AI.
  • Templates — criar e gerenciar modelos de mensagens.
  • Tools & Sign-up Units — gerenciar ferramentas externas e formulários de cadastro.
  • Teams — criar equipes, adicionar membros e gerenciar pastas.
  • Settings — acessar General, Integrations, Quick Replies, Campaigns, Users (somente leitura), Inbox, Teams e configurações de widgets.
O que Marketing não pode fazer:
  • Adicionar, remover ou alterar funções de usuários (somente leitura na página Users).
  • Acessar chaves de API (a aba Secrets está oculta).
  • Editar configurações de relatórios de análise.
Os agentes são projetados para o trabalho de linha de frente. A barra lateral deles mostra apenas Inbox, Teams e Settings.Acesso ao Inbox:
  • Agentes veem apenas as conversas atribuídas a eles ou às suas equipes — não a lista completa de conversas.
  • As abas All e Sofia AI ficam ocultas. Agentes trabalham a partir de My Tasks e Requires Agent.
  • Agentes podem responder, resolver e reabrir seus tickets atribuídos.
Acesso a Settings:
  • General — editar o próprio perfil e alterar a senha.
  • Quick Replies — visualizar e usar respostas rápidas.
  • Integrations, Campaigns, Inbox, Teams, Whatsapp Widget — visíveis, mas podem ser somente leitura dependendo da configuração.
  • Users — visível em modo somente leitura (não pode adicionar/remover/alterar funções).
  • Secrets e Notification Settings — ocultos.
O que os Agentes não podem fazer:
  • Ver conversas fora do escopo de atribuição.
  • Criar ou gerenciar campanhas, automações, audiências ou modelos.
  • Acessar dashboards de análise (exceto seu próprio desempenho, se a página estiver acessível).
  • Gerenciar usuários ou acessar chaves de API.
A função Analytics é feita para usuários que precisam de dados sem acesso operacional.
  • Analytics — acesso total a todos os dashboards, métricas e relatórios. Pode editar e personalizar configurações de relatórios.
  • Nenhuma outra seção da barra lateral é visível — sem Inbox, Campaigns, Automations, Settings ou Teams.
O que Analytics não pode fazer:
  • Acessar o Inbox ou interagir com qualquer conversa.
  • Criar ou enviar campanhas.
  • Gerenciar usuários, equipes ou qualquer configuração do workspace.

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Páginas de Settings por função

Nem todas as páginas de Settings são visíveis para cada função:
A função Analytics não tem acesso a Settings de forma alguma.

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Adicionar um usuário

  1. Clique em Add User no canto superior direito da página de Users.
  2. Preencha o formulário:
    • Email — o endereço de e-mail do novo usuário.
    • Password — uma senha temporária para o primeiro login. O usuário pode alterá-la depois em Settings → General.
    • Role — escolha uma das quatro funções. O padrão é Agent.
Modal Add User com campos Email, Password e Role Abra o menu suspenso de Role para ver todas as opções disponíveis. Modal Add User com o menu suspenso de Role aberto, mostrando Agent, Marketing, Analytics e Owner
  1. Clique em Submit.
O novo usuário aparece na lista imediatamente e pode fazer login com o e-mail e a senha temporária que você definiu.

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Alterar a função de um usuário

  1. Passe o cursor sobre a linha do usuário para revelar o menu ⋮ à direita.
Linha do usuário mostrando o menu de três pontos ao passar o cursor
  1. Clique no menu ⋮. Selecione a nova função na lista — cada opção mostra uma breve descrição e uma marca de verificação ao lado da função atual.
Menu de seleção de função mostrando Owner, Marketing, Agent e Analytics com descrições e opção Remove User A alteração entra em vigor imediatamente — sem etapa de confirmação.

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Remover um usuário

  1. Passe o cursor sobre a linha do usuário e clique no menu ⋮.
  2. Clique em Remove User na parte inferior do menu.
  3. Um painel de confirmação aparece com o nome do usuário. Clique no botão vermelho Remove para confirmar.
Diálogo de confirmação Remove User perguntando 'Remove User: Test Agent?' com mensagem de aviso e botão vermelho Remove
Remover um usuário revoga o acesso instantaneamente. Esta ação não pode ser desfeita pela interface — você precisaria adicioná-lo novamente como um novo usuário.