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La Gestión de usuarios es donde los propietarios del espacio de trabajo agregan y eliminan miembros del equipo y controlan lo que cada persona puede hacer.

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Abrir Gestión de usuarios

Haz clic en el ícono de tu perfil en la parte inferior izquierda de la barra lateral y selecciona Settings. Menú del perfil mostrando Switch Business, Settings y Logout En la barra lateral de configuración, haz clic en Users. Barra lateral de configuración con Users resaltado La página de Users muestra a los miembros de tu equipo en una tabla ordenable con su nombre, correo electrónico y rol. Puedes ordenar por Name o Role usando los encabezados de columna. Página de Users mostrando 84 usuarios, el botón Add User y una fila con nombre, correo y rol
Solo los Owners pueden agregar usuarios, cambiar roles o eliminar usuarios. Los demás ven la lista en modo de solo lectura.

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Roles

Cada usuario tiene exactamente un rol. El rol determina a qué partes de Connectly puede acceder.

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Acceso a funciones por rol

Los roles controlan el acceso a nivel del espacio de trabajo. La pertenencia a equipos controla qué conversaciones ve un agente dentro del Inbox. Consulta Equipos para más detalles.

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Qué puede hacer cada rol en detalle

Los Owners tienen acceso sin restricciones a todas las funciones. Además de lo que pueden hacer los usuarios Marketing, los Owners son el único rol que puede:
  • Gestionar usuarios — agregar, eliminar y cambiar roles desde Settings → Users.
  • Acceder a claves API — ver y gestionar secretos en Settings → Secrets.
  • Configurar notificaciones — definir preferencias de notificación en Settings → Notification Settings.
Los usuarios Marketing ven todas las secciones de la barra lateral y pueden gestionar las operaciones del día a día:
  • Inbox — ver todas las conversaciones, asignar y reasignar tickets, responder, resolver y reabrir.
  • Campaigns — crear, programar y enviar campañas de difusión.
  • Automations & Flows — construir y gestionar flujos de automatización.
  • Audiences — crear y gestionar segmentos de clientes.
  • Analytics — ver todos los dashboards y reportes. No puede editar configuraciones de reportes.
  • AI Agents / Sofia — configurar agentes de IA y Sofia AI.
  • Templates — crear y gestionar plantillas de mensajes.
  • Tools & Sign-up Units — gestionar herramientas externas y formularios de registro.
  • Teams — crear equipos, agregar miembros y gestionar carpetas.
  • Settings — acceder a General, Integrations, Quick Replies, Campaigns, Users (solo lectura), Inbox, Teams y configuración de widgets.
Lo que Marketing no puede hacer:
  • Agregar, eliminar o cambiar roles de usuario (solo lectura en la página de Users).
  • Acceder a claves API (la pestaña Secrets está oculta).
  • Editar configuraciones de reportes de analítica.
Los agentes están diseñados para el trabajo de primera línea. Su barra lateral muestra solo Inbox, Teams y Settings.Acceso al Inbox:
  • Los agentes ven únicamente las conversaciones asignadas a ellos o a sus equipos — no la lista completa de conversaciones.
  • Las pestañas All y Sofia AI están ocultas. Los agentes trabajan desde My Tasks y Requires Agent.
  • Los agentes pueden responder, resolver y reabrir sus tickets asignados.
Acceso a Settings:
  • General — editar su propio perfil y cambiar su contraseña.
  • Quick Replies — ver y usar respuestas rápidas.
  • Integrations, Campaigns, Inbox, Teams, Whatsapp Widget — visibles pero pueden ser de solo lectura dependiendo de la configuración.
  • Users — visible en modo de solo lectura (no puede agregar/eliminar/cambiar roles).
  • Secrets y Notification Settings — ocultos.
Lo que los Agentes no pueden hacer:
  • Ver conversaciones fuera de su ámbito de asignación.
  • Crear o gestionar campañas, automatizaciones, audiencias o plantillas.
  • Acceder a dashboards de analítica (excepto su propio rendimiento si la página es accesible).
  • Gestionar usuarios o acceder a claves API.
El rol Analytics está diseñado para usuarios que necesitan datos sin acceso operativo.
  • Analytics — acceso total a todos los dashboards, métricas y reportes. Puede editar y personalizar configuraciones de reportes.
  • No hay otras secciones visibles en la barra lateral — no hay Inbox, Campaigns, Automations, Settings ni Teams.
Lo que Analytics no puede hacer:
  • Acceder al Inbox o interactuar con cualquier conversación.
  • Crear o enviar campañas.
  • Gestionar usuarios, equipos o cualquier configuración del espacio de trabajo.

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Páginas de Settings por rol

No todas las páginas de Settings son visibles para cada rol:
El rol Analytics no tiene acceso a Settings en absoluto.

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Agregar un usuario

  1. Haz clic en Add User en la esquina superior derecha de la página de Users.
  2. Completa el formulario:
    • Email — la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.
    • Password — una contraseña temporal para el primer inicio de sesión. El usuario puede cambiarla después en Settings → General.
    • Role — elige uno de los cuatro roles. Por defecto es Agent.
Modal Add User con campos Email, Password y Role Abre el desplegable de Role para ver todas las opciones disponibles. Modal Add User con el desplegable de Role abierto, mostrando Agent, Marketing, Analytics y Owner
  1. Haz clic en Submit.
El nuevo usuario aparece en la lista inmediatamente y puede iniciar sesión con el correo y la contraseña temporal que configuraste.

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Cambiar el rol de un usuario

  1. Pasa el cursor sobre la fila del usuario para revelar el menú ⋮ a la derecha.
Fila de usuario mostrando el menú de tres puntos al pasar el cursor
  1. Haz clic en el menú ⋮. Selecciona el nuevo rol de la lista — cada opción muestra una breve descripción y una marca de verificación junto al rol actual.
Menú de selección de rol mostrando Owner, Marketing, Agent y Analytics con descripciones y opción Remove User El cambio se aplica inmediatamente — sin paso de confirmación.

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Eliminar un usuario

  1. Pasa el cursor sobre la fila del usuario y haz clic en el menú ⋮.
  2. Haz clic en Remove User en la parte inferior del menú.
  3. Aparece un panel de confirmación con el nombre del usuario. Haz clic en el botón rojo Remove para confirmar.
Diálogo de confirmación Remove User preguntando '¿Remove User: Test Agent?' con un mensaje de advertencia y un botón rojo Remove
Eliminar un usuario revoca su acceso de forma instantánea. Esta acción no se puede deshacer desde la interfaz — tendrías que agregarlo nuevamente como usuario nuevo.